Investitsiyalarni boshqarish - Investment control - Wikipedia

Ushbu maqolada bir nechta muammolar mavjud. Iltimos yordam bering uni yaxshilang yoki ushbu masalalarni muhokama qiling munozara sahifasi. (Ushbu shablon xabarlarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) Ushbu maqola mumkin talab qilish tozalamoq Vikipediya bilan tanishish uchun sifat standartlari. Yo'q tozalash sababi aniqlandi. Iltimos yordam bering ushbu maqolani yaxshilang Agar imkoningiz bo'lsa. (2010 yil oktyabr) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) Bu maqola uchun qo'shimcha iqtiboslar kerak tekshirish. Iltimos yordam bering ushbu maqolani yaxshilang tomonidan ishonchli manbalarga iqtiboslarni qo'shish. Resurs manbasi bo'lmagan material shubha ostiga olinishi va olib tashlanishi mumkin. Manbalarni toping: "Investitsiyalarni boshqarish"  – Yangiliklar  · gazetalar  · kitoblar  · olim  · JSTOR (2010 yil oktyabr) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling)

Investitsiyalarni boshqarish yoki investitsiyalarni nazorat qilish ichidagi monitoring funktsiyasi aktivlarni boshqarish, portfelni boshqarish yoki investitsiyalarni boshqarish. U aktivlarni boshqarish mijozi uchun zarur bo'lgan foyda olish uchun samaradorlik va sifatni ta'minlash maqsadida aktivlarni boshqarish hisobvaraqlari sifatini mustaqil ravishda nazorat qilish va nazorat qilish bilan bog'liq. O'rnatishga bog'liq bo'lgan investitsiyalarni boshqarish nafaqat nazorat qiluvchi faoliyatni qamrab oladi, balki muvofiqlikdan ishlashni tekshirishga qadar bo'lgan sohalarni ham o'z ichiga olishi mumkin. Investitsiyalarni boshqarish jihatlari, shuningdek aktivlarni boshqarish mijozlari yoki investitsiya bo'yicha maslahatchilar / maslahatchilar tomonidan hisobga olinishi mumkin va shuning uchun ushbu manfaatdor tomonlar investitsiyalarni nazorat qilish bo'yicha muayyan faoliyatni amalga oshirishi mumkin.

Kirish va umumiy nuqtai

Ularning ixtiyoriy boshqariladigan portfellari sifati to'g'risida samarali va tegishli boshqaruv ma'lumotlari aktivlarni boshqarish kompaniyasi uchun juda muhimdir. Aktivlarni boshqarish kompaniyasi uchun mahsulot va / yoki aktivlar menejerlarining sifati yoki ishlashi to'g'risida qaror qabul qilishga yo'naltirilgan ma'lumotisiz, aktivlarni boshqarish sanoatining tobora ortib borayotgan muammolariga dosh berish juda qiyin (normativ hujjatlarning ko'tarilishi, murakkab ehtiyoj xatarlarni boshqarish, va boshqalar.). Mijozlar va maslahatchilar shunga o'xshash ehtiyojlarga ega, chunki ular ko'pincha bir necha yil oldin aktivlarni boshqarish bilan mos keladi. Investitsiyalarni boshqarish ushbu ehtiyojlar bilan shug'ullanadi va aktivlarni boshqarishdagi bo'shliqlarni bartaraf etishga yordam beradi.

Investitsiyalarni nazorat qilish - bu aktivlarni boshqarish doirasidagi umumiy nazorat jarayonining bir qismi bo'lgan va investitsiya qarorlarini qabul qilish jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lgan faoliyat sohasi. Aktivlarni boshqarish kompaniyasi nuqtai nazaridan umumiy investitsiya nazorati aktivlarni boshqarish kompaniyasining umumiy maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'playdigan, qayta ishlaydigan, tekshiradigan va tarqatadigan axborotni boshqarish deb tushuniladi. Shu nuqtai nazardan, investitsiyalarni boshqarish maqsadi infratuzilmani, xususan investitsiya qarorlarini qabul qilish jarayoni doirasida - jarayonlar (masalan, prognozlash, qaror qabul qilish va amalga oshirish), sifati va natijalari (masalan, investitsiya to'g'risida qaror qabul qilish jarayoni) doirasida sozlashdan iborat. qaytadi ), xatarlar (masalan, derivativlardan foydalanish) va xarajatlar yanada oshkora va tushunarli bo'ladi. Mijozning istiqbolini hisobga olgan holda, quyidagi investitsiya nazorati umuman mijozning sifat va samaradorlik bo'yicha birinchi navbatda va'da qilingan narsani olishini ta'minlash maqsadida aktivlarni boshqarish mahsulotlari va / yoki hisobvaraqlari samaradorligini mustaqil monitoring qilish deb ta'riflanadi. .

Umumiy investitsiya qarorlarini qabul qilish jarayonining bir qismi sifatida investitsiyalarni nazorat qilish investitsiya jarayonining individual qarorlari hissalarini, ayniqsa, qaytarish va tavakkalchilik masalalarida tasavvur qilish va mas'uliyatli qaror qabul qiluvchilarga ajratmalarini ajratish niyatida. Turli xil investitsiyalarni nazorat qilish faoliyatining natijalari va xulosalari aktivlarni boshqarish bo'yicha maxsus mahsulot sifatini yoki samaradorligini oshirish uchun muhim mulohazalar va investitsiya jarayoniga qo'shilishdir.

Maqsadlar

Investitsiyalarni boshqarish bo'yicha umumiy nuqtai nazarni shakllantirish har qanday aktivlarni boshqarish kompaniyasining ko'rinishini, shaffofligini va ishonchliligini oshiradi. Batafsil investitsiyalarni nazorat qilish yordam beradi

• masalan, ishlashni o'lchash va ishlashni namoyish qilish bo'yicha eng yaxshi amaliyotni amalga oshirish GIPS standartlari,^[1]
• aktivlarni boshqarish hisoblari va / yoki mahsulotlarining ishlash samaradorligini mustaqil ravishda tahlil qilish,
• hisobni qaytarish va hisob xavfini keltirib chiqaradigan haqiqiy drayverlarni aniqlash uchun zarur bo'lgan chuqur darajadagi tahlillarni amalga oshirishga imkon beradi va bu post-post va sobiq nuqtai nazardan,
• hisoblar va / yoki mahsulotlarning belgilangan mezon va maqsadlarga muvofiq xavfini va qaytarilishini kuzatib borish, ishlash dispersiyasini olish,
• ishlashni ko'rib chiqish paytida ob'ektiv va kam sub'ektiv ma'lumotlardan foydalanib, keraksiz munozaralarni kamaytirish,
• aktivlarni boshqarish mahsulotlari va / yoki hisobvaraqlarning shaffofligi va taqqoslanishini yaratish yoki oshirish;
• doimiy ravishda ishlash muammolarini hal qilish va ularni ishlamasligi,
• nafaqat doimiy tahlillar uchun, balki investitsiya jarayonidagi tarkibiy o'zgarishlar uchun ham asos yaratish,
• yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldindan hal etish orqali kutilmagan xatarlarni kamaytirish;
• va boshqalar.

Investitsiyalarni nazorat qilish faoliyati

Investitsiyalarni nazorat qilish juda ko'p qirrali va turli xil tadbirlarni o'z ichiga oladi:

• ishlash atributi yoki aniqroq qaytish atributi va / yoki xavf atributi va ushbu sobiq post hamda sobiq ante,
• bozor indekslari va ko'rsatkichlarni taqqoslash, kompozitsion dispersiyani tahlil qilish va rentabellik va / yoki tavakkalchilik bo'yicha tengdoshlar guruhini tahlil qilish, shuningdek aktivlar klassi yoki sektor og'irliklari, davomiyligi, o'ziga xos xavf omillariga ta'sir qilish va hk.
• menejer mahoratini yoki investitsiya uslubini aks ettiruvchi ko'rsatkichlar va statistikani hisoblash va yugurish uslubini tahlil qilish
• aktivlarni boshqarish bo'yicha aniq hisob qaydnomasini mezonlarga, investitsiya ko'rsatmalariga, tranzaksiya xarajatlari va boshqaruv to'lovlariga va boshqalarga nisbatan ko'rib chiqish.
• mijozlar talablari va eng yaxshi amaliyotga muvofiq mahsulotni ko'rib chiqish,
• faoliyatning dolzarb va potentsial muammolarini aniqlash va jiddiy muammolarni yuqori darajadagi rahbariyatga ko'rsatish;
• ishlash muammolarini hal qilish bo'yicha chora-tadbirlarni taklif qilish,
• xatarlarni dekompozitsiyasi va byudjetni rejalashtirish
• investitsiya jarayonining barcha bosqichlarini tahlil qilish va aniqlash,
• investitsiya ko'rsatmalari va mezonlarini ko'rib chiqish,
• xavf darajasi va chegaralari muvofiqligini tekshirish va
• yuqori menejmentga ishlarning umumiy hisoboti.

Qo'shimcha o'qish

Ishlashni o'lchash va belgilash to'g'risida:

• Karl R. Bekon (2008). Amaliy Portfolio samaradorligini o'lchash va atribut. Wiley Finance seriyasi. John Wiley & Sons
• Andreas Bikel (2000). Moderne Performance-Analyze und Performance Presents standartlari (nemis tilida). P. Xaupt
• Bryus J. Feybel (2003). Investitsiya samaradorligini o'lchash. John Wiley va Sons
• Bernd Fischer (2001). Performanceanalyse in der Praxis (nemis tilida). Oldenburg Wissenschaftsverlag
• Todd Yankovski va Filipp Lauton (2009). Investitsiya samaradorligini o'lchash: natijalarni baholash va taqdim etish. John Wiley va Sons
• Devid Spulding (2003). Investitsiyalar samaradorligini aniqlash: bu nima ekanligini, uni qanday hisoblash va undan qanday foydalanishni ko'rsatma. McGraw-Hill Professional

Investitsiyalarni nazorat qilish bo'yicha maqolalar

Investitsiyalarni boshqarish bo'yicha darsliklar mavjud emas, shuning uchun nazorat bo'yicha umumiy adabiyotlar, xatarlarni boshqarish va muvofiqlik o'rnini bosuvchi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin.

• Filipp Grégoire (2010): Boshqaruvni boshqarish tizimi sifatida ishlashni tasdiqlash,
• Stefan Illmer (1997): Portfolio Management-ni boshqarish (nemis tilida),
• Stefan Illmer (2000): Nazorat - Eine grosse Herausforderung für das Ko'chmas mulkni boshqarish (nemis tilida).

Shuningdek qarang

• Ruxsat etilgan daromadlarni aniqlash
• Investitsiyalarni boshqarish
• Ishlash atributi
• Portfel (moliya)

Adabiyotlar

Tashqi havolalar

• GIPS standartlari
• Ko'chmas mulk to'g'risida ma'lumot standarti
• CIPM dasturi